富爸爸穷爸爸txt:传媒板块在元宇宙的造就下

2022-01-14 09:57:19 by Admin 基金知识
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  • 视觉中国

近期我们继续坚定推荐各个细分行业龙头公司,我们继续坚定看好【三七互娱】【网易】

    【芒果超媒】【分众传媒】【完美世界】【锋尚文化】【腾讯控股】【华录百纳】【万达电影】【国联股份】【三七互娱】【视觉中国】【中国电影】等? 在过去的一周里,传媒行业上涨2.22%,在所有行业中排名第10 名,传媒板块年初到现在上涨0.84%,排名所有板块第12 名。我们看到,传媒板块在元宇宙的造就下,新年开始,仍然表现较好,我们近期在路演和调研过程中,也充分感受到了市场对于传媒板块的热情。但不可否认,市场仍然对于元宇宙是否属于概念主题争议较大,对于是否参与这一波元宇宙投资仍然存在着很大的疑惑。从我们跟踪元宇宙的角度来说,我们的观点非常鲜明,就是一定要积极拥抱元宇宙这个大浪潮。从历史来看,传媒近十年最大的投资机会,就是13 年到15 年的互联网+浪潮,其实也是整个4G 的浪潮,诞生了一批包括像东方财富和乐视网,掌趣科技这样的超级大牛股,但之后就陷入了长达6 年的漫漫熊市,很多传媒个股跌幅达90%以上,很多投资者就此认为整个传媒板块毫无投资价值,其实这个观点有很大的误区,15 年之后,也就是4G 发展的中后期,其实传媒板块并非熊市,只是因为最大化享受4G 浪潮的龙头互联网公司,包括腾讯控股,美团,哔哩哔哩,以及4G 末期最大的受益者字节跳动等,都没有在A 股上市,一旦这些大市值龙头进入到传媒指数,我们相信传媒板块指数有望再过去几年涨幅无出其右者。而现在的元宇宙,毫无疑问,就是新的一轮5G,6G 应用的总称,即使没有元宇宙这个称号,我们看到虚拟人,NFT 也会密集落地,现在的元宇宙就好比15 年,16 年的马斯克提出新能源汽车,很多人都觉得不可思议,但现在新能源汽车已经快速得到普及,连当时最异想天开的无人驾驶,现在看来,也并不是遥不可及,而我们现在看到,包括微软,英伟达,迪士尼,脸书都在疯狂发力元宇宙,甚至脸书连自己的FACEBOOK 都已经更名为META,显示了其决心。另一方面,我们可以看到,现在元宇宙最先落地的就是虚拟人和NFT,其中虚拟人业务又分为虚拟偶像和虚拟人直播以及虚拟人代言,虚拟人业务正在快速普及,很多广告主也都在使用虚拟人作为代言,同样,跨年晚会上,我们也看到越来越多的虚拟人业务,包括江苏卫视用了虚拟邓丽君,让人眼前一亮,我们预计未来虚拟人业务有望更快普及,从2B 到2C。同样,对于元宇宙至关重要的NFT 平台,视觉中国也已经持续推出数字藏品,并且都已经销售一空,可谓开先河者,公司本身就拥有数以亿计的虚拟资产,未来一旦交易普及和推广,公司的虚拟资产存货价值有望快速重估。元宇宙行业,我们继续建议投资者关注视觉中国,芒果超媒,华扬联众,捷成股份,蓝色光标,浙文互联等的进展,同时也高度关注百度希壤元宇宙世界的进展。

    另一方面,在这个时间点,我们继续强烈看好传媒大市值五大龙头:三七互娱,完美世界,光线传媒,芒果超媒和分众传媒。我们推荐的主要逻辑如下:1 上述龙头的业绩和行业地位都已经持续被证明,估值处于历史低位,并且短期严重滞涨;2 元宇宙短期落地的是虚拟人和NFT,而其实元宇宙最重要的应用,VR 和AR,我们预计后期随着短视频或者长视频以及游戏公司推出VR 版会迎来大爆发,从而推动游戏公司和影视公司内容大爆发,并且带动他们的估值提升,参照2013 年4G 对于游戏和影视行业的业绩带动;3 我们复盘13 年和15 年传媒行业上涨行情,大市值传媒龙头的上涨一般都有一定的滞后性,但后期上涨速度会更快。最后,我们继续坚定看好影视板块,我们前期也发布了光线传媒的深度报告《向阳而生,中国的“Dreamworks”再起航》,发布后光线持续大涨,欢迎阅读。我们跟踪《蜘蛛侠3》的票房发现,尽管海外疫情仍然比较严重,但是不妨碍《蜘蛛侠3》的票房一路飘红,其票房已经超过了15 亿美金,这还是在中国大陆市场没有上映的情况下,这也充分证明了我们的观点:影视行业的需求仍然较大,特别是在供给严重不足的情况下,一旦出现一个爆款电影,票房有望远远超出市场预期,其实国内也是这样,最近极低成本制作的《扬名立万》票房9 个亿左右票房就是一个最好的诠释,而对于像光线,中国电影,万达这样拥有优质影片产能的公司来说,未来将是非常确定的收益

    投资建议上,我们继续建议传媒板块围绕三个方向布局,第一个方向就是持续推荐龙头传媒公司,我们建议坚定持有,调整即买入,我们强烈推荐:【腾讯控股】【网易】【快手】【泡泡玛特】【完美世界】【芒果超媒】【分众传媒】【凤凰传媒】【三人行】【锋尚文化】等;第二个方向,我们看好各个细分板块的龙头公司,我们继续推荐【新媒股份】【光线传媒】【顺网科技】【宝通科技】【中体产业】【华策影视】【吉比特】【新经典】【国联股份】【中信出版】【心动公司】【锋尚文化】【华扬联众】【浙文互联】等;

    风险提示:1)相关政策收紧风险;2)行业竞争加剧风险;3)产品发布进度 和表现不及预期风险;4)市场经营环境变化风险等;5)系统性风险。,哈哈哈,好笑 ,放心,乐傻持有信威的也不少,过后还会去陪你的[大笑] ,我反对,我看到5元 ,20.87必破 ,[大笑][大笑]

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