300100股票:我们维持公司2021/22 年EPS 预测1.64/2.12元

2021-04-08 14:21:34 by Admin 基金知识
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  • 兔宝宝

  公司2020 年全年实现营业收入8.08 亿元,同比+22.8%;实现归母净利润2.21亿元,同比+23.0%。其中,第四季度实现营收2.41 亿元,同比+9.0%;实现归母净利润0.61 亿元,同比-11.4%,符合市场预期。公司是国内汽车内饰面料领先供应商,深度配套一汽大众,并开始配套上汽大众、上汽通用等客户;战略及新产品线全水性定岛超纤生产线落地江苏新沂,并已获得3 个订单项目。

      我们维持公司2021/22 年EPS 预测1.64/2.12 元,新增2023 年EPS 预测2.68元,维持“买入”评级。

      公司20Q4 业绩符合市场预期。公司2020 年全年实现营业收入8.08 亿元,同比+22.8%;实现归母净利润2.21 亿元,同比+23.0%。其中,第四季度实现营收2.41 亿元,同比+9.0%;实现归母净利润0.61 亿元,同比-11.4%,符合市场预期。公司在手订单饱满,下游客户优质,全年和2020Q4 销量均创下新高,全年真皮销量超过约4000 万平方英尺;战略级新产品全水性定岛超纤落地江苏新沂,打破外资在这一领域的垄断。2021 年随着下游新客户真皮、超纤项目量产,我们预计公司收入和业绩还将再上台阶。

      公司20Q4 毛利率环比提升显著,得益于原材料管理得当。公司2020Q4 毛利率为52.3%,同比+1.5pcts,环比+4.8pcts,主要系疫情期间储备了大量低价原材料;单季费用率为19.8%,同比+6.2pcts,环比+5.8pcts,其中销售费用率1.4%,同比-0.2pct,环比+0.3pct,基本持平;管理费用率7.6%,同比+2.5pcts,环比+3.1pcts,主要系因全水性超纤研发及产业化新招聘员工职工薪酬增加、同时职工薪酬中的奖金金额有所增长;研发费用率12.2%,同比+5.6%,环比+2.9pcts,主要系因加大全水性定岛超纤车用新材料项目研发投入;财务费用率-1.3 %,同比-1.6pcts,环比-0.5pcts,主要系汇兑损益影响。

      水性超纤产业化布局,提升公司发展潜力。全水性定岛超纤超越苯减量不定岛超纤和溶剂型苯减量定岛超纤,代表当今世界超细纤维合成革发展方向,为目前国际超纤革研究最高水平。其工艺技术复杂,涉及学科广泛,跨越了纤维制造、非织造布、精细化工以及染色后整理加工等四大的产业领域。公司持续加大对水性超纤的投入,截至 2020 年末,已提交14 项水性超纤相关的专利申请。

      随着“年产 200 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”逐步落地,标志着公司在这一领域具备量产能力,确保在手订单的顺利交付,有望迎来业绩放量。

      风险因素:国内汽车行业景气度不及预期;新客户拓展不及预期;原皮价格大幅上行;消费者对内饰偏好发生变化。

      投资建议:公司是国内汽车皮革领先供应商,主要通过麦格纳、延锋安道拓等全球龙头一级供应商配套一汽大众等优质客户。公司产品技术领先,深度配套一汽大众;且已获得上汽大众、上汽通用等客户的新车型订单,有望加速替代外资同业,同样实现深度渗透。我们维持公司2021/22 年EPS 预测1.64/2.12元,新增2023 年EPS 预测2.68 元,维持“买入”评级。,川驴技穷 ,咋回事,一个消息都没有 ,参观也不白参观 多少有点补助。 ,兔宝宝适合你投资 ,我认为是横盘洗盘等待均线,至少有2亿游资在其中无法出货。周一理应突破涨停,即使出货也要有一个涨停板后才能撤退。 ,

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