603833:炼焦、化工煤等确定无限价担忧

2022-05-22 11:01:29 by Admin 产业新城
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  • 中兴通讯

本报告导读:

    4 月原煤产量环比下滑,内外煤价倒挂,供给高位已现;需求底部,启动在即;非电煤等无限价担忧;长期高煤价下板块具备大幅提估值空间。

    摘要:

    4 月原煤产量环比下滑,内外煤价倒挂,供给高位已现。1)4 月全国生产原煤3.6 亿吨,同比增长10.7%,增速较3 月份放缓4.1 个百分点,环比下降8.3%,日均产量1209 万吨,较3 月份的1277 万吨下降68 万吨。其中,国有重点煤矿4 月产量环比下降2.9%,非国有重点煤矿环比下降12.4%,降幅远高于国有重点矿,存量资源保供持续性相对较差。2)俄乌战争对全球能源格局影响持续扩散,替代性需求的提升将持续推高全球煤炭价格,纽卡斯尔煤价400 美元/吨再创新高,海内外煤价倒挂严重抑制进口意愿,预计5-6 月份煤炭进口量将持续下降。

    需求底部,启动在即。随着4 月26 日中央财经委员会第十一次会议以及4 月29 日中共中央政治局会议的陆续召开,高层对于“防住疫情、稳住经济”的定调已非常明确,未来将重点通过投资和消费端支持经济建设,预计逆周期调节政策将进一步发力,5-6 月全国或将迎来大面积复工复产,带动工业端用电量大幅提升以及钢铁产量的快速提升,且6 月份之后居民用电市场将逐渐开始进入旺季,进一步拉动煤炭需求。

    明确限价范围,炼焦、化工煤等确定无限价担忧。5 月20 日,发改委发文“凡以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的,产生动力而使用的煤炭属于动力煤”,并分类动力煤为:1)发电供热企业用作燃料的煤炭,不论煤种和热值;2)Q<6000Kcal,一般视为动力煤并在限价范围之内。而属于:

    1)Q≥6000Kcal;2)有发票等证据证实用于炼焦、化工等非动力用途的煤,我们判断均在限价范围之外。此前市场预期为,发改委对除了炼焦煤以外的长协煤/市场煤均进行限价,此次政策明确化工煤及高热值煤不在限价范围之内,限价范围较市场预期有所收窄,若相关领域市场供需进一步紧张,则将进一步打开盈利上涨空间。

    投资建议。中国神华连续两年全分红及板块超预期一季报,让市场重新认知煤炭高分红能力和盈利释放能力,长期高煤价下具备大幅提估值空间,推荐:1)高股息/绿电转型/成长煤化工:中国神华、靖远煤电/电投能源、中国旭阳集团/宝丰能源。2)稳增长焦煤:平煤股份、山西焦煤、淮北矿业、上海能源、盘江股份、首钢资源。3)优质弹性:兰花科创、山煤国际、陕西煤业、华阳股份、中煤能源、兖矿能源、潞安环能、昊华能源行业回顾。截至2022 年5 月20 日,秦皇岛Q5500 市场价1205 元/吨(0.0%),秦皇岛港库存为450.0 万吨(-4.7%)。京唐港主焦煤库提价(山西产)3050 元/吨(0.0%),港口一级焦3637 元/吨(-3.5%),炼焦煤库存三港合计152.0 万吨(-3.8%),200 万吨以上的焦企开工率为88.1%(0.00PCT)。

    风险提示。宏观经济持续下行;全球油气价格下跌;煤炭供给超预期释放。,我就一直拿着中兴通讯,坚决支持它! ,兄弟,你的评论比较中肯,我是认同的。 ,今天开盘40 ,兄弟炒股不要和股票有感情,到心里价位就卖,看好就拿着,不看好就卖,多说反而会误导一些人。任何事没有绝对,更何况中兴的尖端还要看美国的脸色,这都不好说。还是那句话看好就拿着,不看好就卖。 ,分析的透彻 庄司宇芽香

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