博彦科技股票:2021 年公司实现收入、业绩、经营管理现金流净额分别为556、263、357亿元

2022-05-13 15:49:54 by Admin 宏观研究
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  核心观点:

      全球水电龙头,经营业绩行稳致远,分红率70%。公司背靠三峡集团,联合集团滚动开发水电带动装机增长,2000-2021 年业绩CAGR 达21%。目前公司总装机4559.5 万千瓦,合同售电占比达88.4%,考虑待注入乌白电站(预案阶段),总装机将达到7179.5 万千瓦(+57.5%)。

      2021 年公司实现收入、业绩、经营管理现金流净额分别为556、263、357亿元,十四五期间公司承诺分红率70%以上,2021 年分红率70.6%。

      乌白电站注入装机增幅57.5%,期待发行方案细节公布。乌白电站装机2620 万千瓦,其中12*85、16*100 万千瓦机组,设计发电量1013亿千瓦时,总资产2255 亿元(2021Q3)。基于利用小时、厂用电率等关键指标假设及18.27 元/股的发行价格,在发股比例50%、收购PB为2 倍的情景下,我们测算乌白电站注入后EPS 较2021 年增厚1.0%;若考虑流域联合调度的增发电量后,EPS 增厚可达4.5%。

      风光装机规划达1500 万千瓦,投资业务熨平业绩波动。凭借水电区位优势,十四五公司拟建1500 万千瓦风光项目,金沙江下游已有两座光伏电站接入调控中心。同时优秀的产业投资能力亦是公司成长的重要驱动力,2021 年实现投资收益54.3 亿元(其中桂冠电力股权资产转换产生投资收益15.8 亿元),主要贡献来自累计持有的国内各大水电公司股权(合计362 亿元)。海外扩张上,公司于近年收购秘鲁最大配售电公司路德斯公司97%股权,2021 年该公司利润体量超过9 亿元。

      盈利预测与投资建议。暂不考虑乌白注入,预计公司2022~2024 年归母净利润分别为288/315/339 亿元,按最新收盘价对应PE 分别为17.6/16.1/15.0 倍。公司坐拥全球稀缺的水电资产,且乌白电站注入正加快推进,且70%分红率可持续。参考同业估值水平,给予公司2022年20 倍PE 估值,对应25.34 元/股合理价值,给予“买入”评级。

      风险提示。水电站建设进度不及预期;来水波动;上网电价调整风险。,能这样意淫的大师真是二道了极点,别人愿意赔钱,你怎么不去st连跌板股票里去发这些刺激人的话,骂的你狗血喷头,何必呢,欠骂啊,不是白让人家骂吗,你还装大师,骂中天金融所有股民,多少人日吧,你自己合计 ,常年在这里唱空,是何等的丧心病狂,是何等的变态分裂,愿七彩灵光加持早日收你往生西方世界,来日做人好修行。 ,你这个猪怎么还在这坚守呢!猪 ,呵呵 ,感恩 ,均线都是可以自己设置的,基本为5日均线,10日均线,20日均线,30日均线,60日均线,120日均线,如果该股上市不到两个月就不会出来60日均线,因为60日均线是两个月的,只能看见30日均线。
如;不能设置的135日均线和250日均量线,那一定是你要设置的个股还不到250日与135日,所以就不能设置。
在行情软件K线图伴随着K线一同前进的几条线,分别为;5日黄色,10日紫色,20日绿色,30日白色,60日蓝色120日红色,若是刚上市没多久的股票就没有红色120日均线,比如刚上市一个月就不会有60日均线,因为60日是两个月的,这么简单相信你应该可以理解吧!
5日均线就是平均5日内的股价走势,10日均线就是平均10日内的股价走势,30日均线就是平均30日内的股价走势。,是的,报刊杂志一般都是在10月份才以后开始征订工作的。至于网站能否提前增订我还不是太清楚。如果没有特殊事情的话,还是建议你到邮局订阅比较好。,一楼讲的很全很好了!!
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