etf基金:我们维持公司2021/2022 年营收131.78/187.49 亿元不变(对应同比增速56%/42%)

2021-10-31 14:00:04 by Admin 基金知识
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  3Q21 业绩基本符合预期

      三安光电公布3Q21 业绩:公司整体1-3Q21 三个季度营收95.31 亿元,同比增长62%,归母净利润12.86 亿元,同比增长37%;3Q21 单季度营收34.17 亿元,同比增长46%,归母净利润4.02 亿元,同比增长33%,公司整体业绩基本符合预期。其中,三安集成1-3Q21 三个季度营收16.49 亿元,略超预期,公司化合物半导体业务产能持续爬坡。

      发展趋势

      LED 方面:公司Mini LED 等高端LED 产品持续放量,其中前三季度MiniLED 收入占比6-7%。公司Mini LED 产品主要供应Samsung、Apple 等全球领先消费电子品牌厂商作背光用途,行业地位显著。截至三季度末,公司存货42 亿元,较二季度末规模增长约1 亿元,主要是部分高端LED产品及定制化产品受客户进货节奏影响出货发生延迟,中低端产品持续出清。我们持续看好公司Mini LED 产能提升及明年小尺寸Mini LED 放量。

      化合物半导体方面:公司PA 产品近年来持续通过认证积累了较多优质客户,射频滤波器已经能够覆盖所有频段,公司预计湖南三安SiC 有望明年交付客户验证。子公司湖南三安、湖北三安、泉州三安、三安集成产能持续扩张。2021 年9 月三安光电发布非公开发行A 股股票预案。公司拟非公开发行股份6.72 亿股(不超过本次发行前总股本的15%),募集资金不超过79 亿元,用于湖北三安Mini/Micro 显示产业化项目。我们认为该项目将进一步提升公司Mini/Micro LED 领域的先发优势、规模优势和成本优势。

      2021 年9 月三安光电发布第四期员工持股计划,拟向包含9 名公司董事、监事和高级管理人员在内的约3,228 名员工筹资资金总额不超过16 亿元。

      我们认为员工持股计划体现管理层对公司未来业绩增长信心。

      盈利预测与估值

      我们维持公司2021/2022 年营收131.78/187.49 亿元不变(对应同比增速56%/42%),考虑到公司新产线投产折旧摊销增加对毛利率的影响,下调2021/2022 年净利润8%/11%至18.59/26.77 亿元(对应同比增速83%/44%)。当前公司交易股价对应2022 年56.2x P/E,2022 年0.9xPEG(增速采用2020-2022 年复合增速62%)。我们维持公司跑赢行业评级不变,考虑到公司长期发展趋势,维持目标价49.12 元不变,基于1.3x2022 年PEG,较当前仍有46%涨幅。

      风险

      LED 行业周期性波动,化合物半导体业务进展不及预期,存货减值。,话说广发的股权有多少是中山公用上市公司主体的,持有和是不是属于上市公司是两个概念 ,公公有钱吗?没吧,看的见他们的钱吗?看不见吧。看看分红就知道了,我的大秦铁路分红高,年年大比例分红,比无用高很多吧,股价又从底部上来了,追上垃圾公公了,再看公公,涨不起,大盘一小跌就滚石头的滚下来,垃圾吧。没戏。 ,已阅;你说的也许是对的,但反过来想,有钱总比没钱好。很多公司忙一年2亿都看不到。这就是公公的好处[大笑][鼓掌] ,条条大路通罗马,走自己的路让别人跟着走 ,我虽然是多头已经提醒你们做空 ,公牛集团是中国的啊。插座之类的是么?,青石证券公司
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是实时到帐,不能的。常见的医用口罩主要由三层无纺布组成。内层是普通无纺布;外层是做了防水处理的无纺布,主要用于隔绝患者喷出的液体;中间的过滤层用的是经过驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布。
医用口罩的核心材料,就是驻极处理之后的聚丙烯熔喷无纺布。,这个在电视中有专门的一个频道.小生不才正好看到.专家认为一星期大概是2次为最好.曾今我在一本书上也有看到.,简介:湖南长丰猎豹汽车有限公司于2012年7月16日在永州市工商行政管理局登记成立。法定代表人李建新,公司经营范围包括汽车生产研发,汽车零部件研发制造,汽车及零部件投资管理等。
法定代表人:李建新
成立时间:2012-07-16
注册资本:100000万人民币
工商注册号:431100000028319
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司地址:湖南省永州市冷水滩区猎豹北路68号(原冷水滩城南张家铺)卢阳春

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