机场股票代码:货币市场对美国央行加息的预期也明显加强

2021-10-12 15:16:40 by Admin 产业新城
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  当日市场热点

      资金面:节后逆回购大量净回笼下资金面明显偏紧,不过随着供给增加,流动性有所缓和,周一银行间市场资金价格整体抬升。今日央行进行100 亿元7 天逆回购操作,当日有2000 亿元14 天逆回购到期,净回笼为1900 亿元。全天看,DR001 上行52bp 至2.09%,DR007 上行34bp 至2.16%。

      现券:受宽信用预期及资金面偏紧等因素影响,周一债市走弱,银行间市场现券收益率普遍上行3-5bp。

      全天看,10 年国开活跃券210210 上行4bp 至3.28%,5 年国开活跃券210203 上行5bp 至3.05%,1 年国开活跃券210211 上行2.5bp 至2.385%;10 年国债活跃券210009 上行4.5bp 至2.96%,5 年国债活跃券210011 上行4bp 至2.775%,1 年国债活跃券200011 上行3bp 至2.35%。

      【大宗商品价格持续攀升,海外市场可能迎来刺激政策退潮】

      近期全球能源价格较快上涨令多国通胀压力抬升。由于能源价格和电价对其他商品价格有广泛影响,因此一旦能源价格和电价出现大幅上涨,就容易引发中下游的通胀。从历史数据来看,油价和天然气价格与欧美的CPI 都有较高的相关性,如果四季度布伦特原油价格上涨至85-90 美元区间(市场的中性预期),那么简单的外推可以看到四季度油价同比和欧美CPI 同比还会攀升;如果油价超过90 美元,那么带来的通胀压力会更高。而从目前的情况来看,我们认为全球能源价格即使不继续大涨,也难以明显回落,因此仍会一定程度上推升全球的PPI 和CPI。一方面,今年冬天出现拉尼娜现象的概率较高,可能会出现一个冷冬,使得能源需求进一步上升。另一方面,美国天气可能会对能源供应形成一定扰动,且俄罗斯的天然气供给也存在一定不确定性;与此同时,美国的能源投资增速去年疫情以来一直是滑坡状态,离疫情前的水平还很远,同样也会对供给形成一定掣肘。因此,四季度全球能源的供需缺口其实不容易缓解,意味着全球的通胀压力整体可能将会持续。

      在此情况下,市场对美联储加息的预期也不断加强。10月8 日,美国10 年期国债收益率较9 月末上行9bp,其隐含的通胀预期上行了13bp;同时,联邦基金利率qh隐含利率也已上升至0.345%。这表明美联储的加息有可能来得更早。Taper 方面,我们预计9 月非农数据不及预期不会改变美联储进行Taper 的计划。一方面,尽管9 月新增非农再次低于预期,但其中休闲酒店、零售、运输仓储等行业的新增就业人数均较8 月有所改善,并且自9 月中旬以来,美国新增确诊已明显回落,因此我们预计随着疫情好转,后续美国就业仍有望进一步恢复。美联储戴利也表示,现在说就业市场停止还为时过早。另一方面,随着供给瓶颈持续,美国通胀压力仍在抬升,因此美联储也更有必要开始逐步退出宽松的货币政策。因此,我们仍预计美联储可能在11 月宣布Taper 并于12 月正式开启Taper。

      与此同时,货币市场对美国央行加息的预期也明显加强。9 月24 日,货币市场对明年3 月份的政策利率预期为0.291%,隐含的加息次数为0.963,10 月11 日则大幅上升,0.519%,隐含的加息次数为1.875,即表明当前货币市场预期英国央行到明年3 月份为止可能会加息两次。此外,欧央行管委Wunsch 也表示“是时候考虑退出刺激计划了,现在的主题是‘退出’”。

      这表明近期海外市场可能将迎来刺激政策的退潮。若海外政策开始退出宽松,将与中国稳中偏松的货币政策形成错位,叠加 10 月起中国zj正式纳入富时全球政府zj指数,我们认为在双边开放力度加大的背景下,人民币zj反而可能成为境外资金的避险港湾,境外机构在未来一段时间将加速增持中国zj。

      本周将陆续公布美国9 月通胀和零售数据以及10 月密歇根大学消费信心指数,关注经济数据强弱及美联储官员对通胀数据的表态。,真惨,脸都被打肿了[摊手] ,是傻子胡 ,漫步者的JB ,不是徒孙,是孙子 ,没量 王琼琼

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